列夫短线交易系统——看盘篇 [复制链接]

列夫短线交易系统——看盘篇
为了与广大散户朋友和股市高手共同切磋提高，笔者于近日陆续推出了〔列夫短线交易系统〕看盘篇的部分文章共５篇。由于笔者近期将要忙于其他事务，可能要停笔一段时间。近来，发现网上评论甚至“揭批”某人书籍或理论的贴子比较多，在这里我也想就此谈一些想法：
１、世上一切都在变化之中，股票市场也概莫能外。任何理论都会受到时空的限制，真正实用、管用的东西必定最终来自现实的市场，要了解市场、把握市场，就必须掌握正确的“认识论”和“方法论”，这是使“生命之树常青”的根本。我们不仅要学习别人看盘、操盘的行为方法，还要学习别人提出问题、分析问题、解决问题的思想方法。有些理论的价值可能体现在“鱼”上，有些理论的价值可能体现在“渔”上。
２、对于孙成钢、唐能通、只铁等人的理论和书籍，完全没必要化太多口舌去争论和批判，我相信，他们的理论不可能完全正确，也不可能完全错误，所以不可不信也不可迷信,只要能给你“鱼”或“渔”的都是有价值的，至于价值的大小高低，各人可能有各人的评判标准。关键是，如果你要把他的理论拿来指导实践，就必须到历史和现实的“全真”图表和数据中去加以检验，如果被６０％以上的概率证明是正确的就可用，反之，要么对其加以改进，要么权当看看消遣。
３、学别人的理论、听别人的讲解固然重要，但关键还是要找到适合自己的方法和理论。除了在实战中磨砺以外，应该把主要精力放在研究市场，研究数据、图表和现象上，总结出符合市场规律、真正有实战价值的东西。任何成功人士都是对现实市场有深刻认识和精辟见解的，这是真理。“命运掌握在自己手中”，“实践出真知”。 （列夫8月12日）
　　附：上述５篇文章

看盘技巧：关于大盘拐点的研判
从７月１０日大盘３日均线死叉１０日均线以来，已有１９个交易日。期间，曾有两次反抽。从两次反抽的情况来看，我们可作以下分析：股指处于下降通道，股指反抽当３日均线上升到接近１０日均线处遇到反压，因股指未能带量冲过１０日均线而形成反转拐点，随即出现中、大阴线打压，股指继续盘跌。由此可推演以下基本规律：１）当股指处于下降通道时，股指反抽当下一级均线接近上一级均线时将会遇到反压，如果不能放量就很难形成上升拐点。２）一旦股指冲不过反压线，一般立刻会以中、大阴线的方式向下调整，且阴线的收盘价大都低于前日（或前几日）阳线的开盘价。３）中大阴线的次日一般为星线和小阳线，然后继续盘跌。换句话说，下降通道中的阳线，只要不放量冲击上一级均线都只是中继，而且阳线出现后接着就可能出现中大阴线。以上规律可在大盘以往的走势中得到较高概率的验证，它对于我们预测次日大盘走势及股指是否形成拐点有一定的参考作用，对于短线炒手也可据此及时回避因股指单边下跌带来的风险。从今日的情况来看，大盘集合竞价低开、量缩，开盘后５分钟股指低走，鉴此并结合上述规律，可在早盘基本判定今日收阴，且不大可能是星线。收盘时沪市股指下跌７.91点,跌幅为-0.48%,跌幅不算太大,今日收盘价仍高于昨日阳线的开盘价,与前两次有所不同,可以看作是一种”异动”,或者说是对“多方”不算太坏的一个局面，因此明后两日的走势较为关键,如能带量冲过10日均线,则大盘有可能形成向上拐点。反之，将继续下跌。（列夫2002年8月5日）

看盘技巧：看盘的关键是抓住”拐点”,抓住拐点的关键是发现”异动”

对股价变化趋势的研判，无论是月线、周线、日线还是分时走势，最关键或者说最具实际意义的是预先发现和抓住股价变化趋势的转折点——“拐点”，从而采取相应的措施，做到“顺势而为，趋利避害”。而抓住拐点的关键则是及时捕捉和发现股价走势的”异动”，因为“异动”往往是股价转势的先兆。今日大盘放量飘红，笔者昨日在《关于大盘拐点的研判》一文中曾指出昨日大盘的走势有点“异样”（异动），今日股指一开盘的走势似乎也有些“异动”的味道：今日大盘集合竞价低开缩量，有人曾作过统计，大盘集合竞价低开缩量当日收阴的概率在６０％以上，加上开盘后就低走，应该说收阴的概率更大，按照常规在大多数情况下，后续走势将逐级下跌，股价大多运行在均价线之下。但实际走势是，股指在９：４３左右开始见“底”回升，而且在第一波段（或称“第一回合”）内升势强劲超过开盘价和昨收盘价，均价线掉头向上。综合以上两点我们有理由推测（不是判定），大盘有可能出现转折。
那么如何才能捕捉到盘面的“异动”呢？实际上，只要知道什么是“正常”或者说什么是“一般规律”（较大概率保证）也就迎刃而解了。那么如何才能发现某一现象的一般规律呢？笔者提供以下思路供参考：１、首先提出需要解决的问题，可以根据股市中出现的一种普遍现象或者在实战中需要解决的一个实际问题。比如：“如何在大盘开盘后较短的一段时间内（比如３０分钟内）预测股指当天的收盘情况（收阳／收阴／收星）”等。２、对影响这一现象或问题的可能因素进行分析和归纳，找出其中最主要的因素，当然这些因素可能会在今后的观察和分析中有所调整。比如，影响大盘当日走势的因素有很多，除了盘外因素（如消息等），还有开盘价、成交量、股指走势、大盘热点、量价关系、股指前期走势、均线系统等等，但集合竞价的开盘高低、量能变化，以及开盘后一段时间内股指的走势特征则可能是判断后期走势的基本要素。３、对几种基本要素进行组合，从而确定对问题或现象的分类（或者从现象出发进行归类再分析要素），并提炼成几种模式（法则），也可以借用实战派人物现成的方法（未经检验不可迷信）。比如：“高开＋放量＋高走”模式，这种模式出现当日大盘收阳的概率比较大，当然我们首先要搞清楚什么叫“高开”、“放量”、“高走”。４、对总结或假设或借用的“模式”（方法）进行统计验证，到实际盘面中去（可以是历史盘面，但必须是“全真”），对模式进行验证、统计、修正，如果能达到７０－８０％的准确率就很不错了。有人曾对大盘一段时间内集合竞价“高开＋量增”模式作过统计，当日大盘收阳的概率为８５％左右。如果我们推演的模式成功率不算高，我们则要分析要素选得对不对，模式组合妥不妥，或者是否需要其他因素作为补充。“大道至简”，要素和模式不易过多，只要管用和便捷就可。如果从实战的角度出发，我们可以不必对所有的情况都进行归纳，只要对影响较大的几类情况进行研究即可。５、要在实践中不断运用和完善，对实战中碰到的问题，要研究如何运用模式的基本原理和方法去解决，不断积累经验，并在此基础上进行升华，分析和思考现象、问题背后的规律和本质。
“理论是灰色的，惟有生命之树常青”。只要我们能在战争中学习战争，在市场中学习市场，无论它市道多变、风云变幻，我们都可以从容应对，立于不败之地。（列夫８月６日）

看盘技巧：如何预判大盘次日走势

股市普遍流传这样一句话：“不做多头，不做空头，只做滑头”，但要做“滑头”，必须知道什么时候该滑什么时候不该滑。准确预测大盘次日走势，对于短线炒手来说是决定滑不滑的一个非常重要的参考。预测大盘次日走势，我们可从“宏观、中观、微观”三个层面来分析，或者说从三个主要方面来把握。首先是均线系统，我们必须在大盘中短期发展趋势的背景下来考虑大盘可能的走势和变化。当大盘处于上升趋势时，阳线是基本的表现形式，中短均线系统呈支撑和助涨作用。当大盘处于下降趋势时，阴线则是基本的表现形式，中短均线系统呈反压和助跌作用。当股指行进到某一关键点位（比如某一均线）时，如果没有足够反方向的动能，就不可能发生逆转。换句话说，我们在具体研判和预测大盘次日走势时，往往会遇到几个预测因素（判据）互相矛盾的情况（比如，股指某日低开、缩量但高走），此时就可根据均线系统自身的状态以及股指与其关系等来进一步加强看多、看平、看空的理由。股指与均线的关系，均线与均线的关系，股指与成交量的关系是我们研判的重点。其次是行进模式，或者说K线组合及其量价关系。我们可以把股指不同的运行趋势（比如说下降趋势）划分为若干阶段（上拐点——中继点１——中继点２——。。。。。。下拐点），对每一阶段股指运行的特点、规律进行研究、统计，总结归纳出几种典型模式。当某日股指的走势符合某一模型的基本特征时，我们就可基本推演出次日最可能的走势。比如说，大阴线后面往往跟的是十字星或小阳线，当然我们也可总结一下何时会出现例外。再次是盘面情况，主要是从多空因素的变化和股指走势的特征来进行分析研判。比如，如果大盘走强连拉几阳，我们就要分析大盘之所以走强的因素是什么（比如说某一领头羊或某一热点板块或指标股），对其可能的变化进行预测和研判。对股指走势特征的分析，主要是对照我们归纳出股指运行的一般规律，看有没有“异动”，据此推测股指是继续延续原有趋势还是可能发生变异。
下面我们以今日大盘的走势为例来加以说明和研判。昨日沪指涨１６.81点，涨幅为1.01%，我们一般把大盘涨幅超过１％看作中长阳线。从行进模式来看，１）以往大盘在下降趋势中出现中长阳线后的次日大多以阴线报收；２）如果中长阳线不能有效放量或股指离１０日均线较远，则次日出现阴线的概率更大；３）次日一般以低走缩量为主要开盘方式，第一个回合反弹如果不能过昨收盘价，特别是不能过分时均价线，则当日收阴的概率很大。从均线系统来看，总体上还处于下降通道中，但３日均线与１０日均线已经金叉，加上８月６日的阳线，大盘正处在一个可能的转折点上。从盘面情况来看，昨日热点板块和热门个股今日并没有得到很好的延续，股指低开低走缩量，反弹无力，股价线、均价线和收盘线三线的关系不理想（以后我们会介绍三线关系的分析和运用），但好在最低价及收盘价都能够站在１０日均线之上，因此明日的走势较为关键。
需要说明的是，预测毕竟是预测，不能代表现实，我们还需要在早盘对昨日的分析加以验证和补充，这样才能提高研判的准确性。（列夫８月７日２０：００）

看盘技巧：怎样预测大盘当日走势

在大盘开盘之初及时预测大盘当日的后续走势，对于短线炒手来说是非常重要的。那么，如何才能比较准确地预测大盘当日的走势呢？首先我们必须对影响大盘当日走势的主要因素要有所了解。影响大盘当日走势的因素有很多，有盘内的也有盘外的，有长期的也有短期的，有技术的也有心理的，等等。但从实战和实用的角度出发，以下几个方面是较为主要的：
１、 集合竞价
集合竞价具有重要的定性作用，它从总体上反映了多空双方或做多或做空或不做的倾向，由此可以了解多空基本意愿。
具体操作中，主要是与昨日集合竞价和收盘价相比，看开盘高低和量能变化。一般来说，“高开＋放量”说明做多意愿较强，则大盘当日收阳的概率较大；“低开＋缩量” 说明做空意愿较强，则大盘当日收阴的概率较大。有人曾做过统计，收阳的概率由高到低依次是：“高开＋量增”８４．６２％；“低开＋量增”６５．００％；“高开＋量减”３８．８９％；“低开＋量减”３７．５％。 收阴的概率由高到低依次是：“低开＋量减”６２．５０％；“高开＋量减”６１．１１％；“低开＋量增”３５．００％；“高开＋量增”１５．３８。
２、 均价线方向
　　在开盘后多空交锋的第一个回合（或前３０分钟），观察均价线的方向、位置及与其他参考要素的关系，以观察多空发展趋势。相比较而言，均价线比股价线更加稳定。
１） 均价线总体方向：向上则利多，向下则利空，有上有下则需进一步确认。
２） 均价线与收盘线的关系：均价现在收盘线之上则利多，均价线在收盘线之下则利空。
３） 股价线与均价线的关系：股价线在均价线之上则利多，股价线在均价线之下则利空。
３、 股价走势
观察和分析股指在开盘后第一个回合走势的特征及本质, 可以把握多空力量对比，对于预测大盘后期走势具有重要意义。
１） 高低点的相对位置、移动方向和形态
２） 股指涨落时的量能变化及关键点位的成交量表现
３） 股指涨落的力度、幅度及流畅性
以上是研判大盘当日走势的主要依据，通过对以上要素的综合研判，可以比较高的概率准确预测大盘当日收阳、收阴、收星。我们一般把要素的组合归纳成一些模式以便操作，比如“高开＋量增＋高开”、“低开＋量减＋低走”等，但也不是绝对的，有时可能就是一种感觉。实际上，我们更多采用的是“３＋综合”（综合当前热点、均线系统、行进模式等因素的研判）的研判方法，其准确性更高。
研判时要注意的是：
１、研判的依据是建立在对股指历史“全真”数据和图表的统计、分析基础之上的，是以一定的概率为保证的，而不是以理论推导和主观推测为主要依据，这是实战派人士与一般股评家的重要区别。
２、因为决定股指走势的因素比较复杂，所以研判是涉及各主要因素的综合分析。当各要素共振性越大则准确率一般越高；当各要素出现矛盾时，次要因素一般服从主要因素，或者再使用其它因素加以辅证。
　　３、任何规律都是相对的，不可机械地运用，要关注盘中的“异动”，把握其本质和动因，这样才能在变化中看准形势发展的方向。对于出现的“例外”要加以研究，从而进一步提高预测的准确性。
　　４、从实战角度出发，我们通常没有必要化同样的精力对所有大盘的走势进行预测和研究，我们关注的重点是对我们买卖有较大影响的情况。就短线而言，大阳线、大阴线及拐点是需要重点研究的。（列夫８月８日）

试金石：如何判断他人的实战理论可用不可用？
　　
我们处在一个信息爆炸的社会，各种证券信息，各种股票理论，网上网下，无所不在，莫衷一是。对于广大散户朋友，如何判断他人理论的真伪以及可用性，是我们经常碰到的一个问题。鉴于我们投资者学习理论的目的是为了指导实践，从实战的角度我们给出以下三个基本标准作为参考：
１、实用性。首先必须明确他提的问题或要解决的问题是理论问题还是实战问题，如果是实战问题，那么他是从理论的角度还是从实战的角度来论述，因为理论和实战所面临和要处理的问题是大不相同的。如果他的理论读下来对实战有帮助就是有实战意义的，如果读下来还是不清楚如何思、如何看、如何做，那就不能算是一个实用的理论。
２、实证性。任何人的东西哪怕再有名也不要盲目轻信，必须拿到实践中去检验，拿到现实和历史的“全真”数据和图表中去检验，如果通过大量实例能以６０％以上的概率证明是正确的就可用。目前市面上大多数的“理论”是不可用的，要么是理论推导，要么是主观推测，要么是小概率正确。仅靠举一两个例子是不能证明理论的正确性的。
３、操作性。研究和总结理论的目的是为了指导实践，要指导实践就必须有可操作性，而可操作性具体体现在细化和量化上，即：要有具体的方法，要有具体的内容，要有具体的程序，要有具体的工具，要有具体的标准。而且这些细化和量化的东西，在实战中是会出现并能够把握的。“马后炮”式的操作方法是不解决现实问题的。
　　如果大家仔细的去看一看、想一想，就会发现现在网上网下充斥着太多的轻信、盲从甚至肉麻