大家好，我是胡涛，谢谢指导，以股会友
消息面上；中国证监会统计数据显示，上半年深沪两市股票交易印花税收入72.12亿元，比去年同期增加4.75亿元，增幅为7% *据统计，基金二季度重仓持有的前20只股票上半年流通市值增长量占到沪深两市A股（不含新股）市值增长的将近一半，达48.37%。
今年以来，基金作为市场行情的主导者已经成为不争的事实。从2003年一季度的证券投资基金投资组合中我们可以发现，基金重仓持有的汽车、钢铁、金融等板块形成前期的市场主流，基金倡导的"蓝筹"概念也成为市场追逐的对象。我们认为，随着其规模的迅速扩大，基金在市场中的地位将更加重要。这样，对于广大中小投资者来说，参阅基金的投资理念似乎应是一个不错的选择。二季度基金看好港口、电力股,高速股，但也不能盲目追随。毕竟，基金总体股票持仓已经超过60%，可以说是接近了阶段性顶部。而且，其重仓持有的部分股票有的已经累计涨幅巨大，获利极为丰厚。这样，不排除基金可能对股票结构进行一定幅度的调整。对此，我们的建议是重点关注基金二季度大幅增持的股票，以及二季度刚刚开始增持的股票。其中，后者更值得关注。此板块受惠于良好的行业环境，相关上市公司大多具有优秀的经营业绩。两市9家港口类上市公司，2002年加权平均每股收益为0.36元，远远高于上市公司的平均水平。而且，港口板块个股的数量以及单个个股的流通盘较前期主流板块，如汽车、银行、钢铁要小得多，流通筹码较为容易被基金锁定。从理论上讲，只要动用很少的资金就能够推动股价逐级上升。其中，我们更是重点推荐营口港。2003年一季报披露，该公司主营业务收入、主营业务利润、净利润分别同比增长20%以上，预计今年全年能够继续保持这样的增长速度。走势上看，该股涨幅并不是很大，估计目前价位仅比该基金建仓成本高15%左右。而且，7月中旬以来该股放量上涨，显示有场外资金积极介入。另外值得注意的是科技股,虽然指数在大幅的跳水，但科技股的主力还是组织起有力的反击，电信股揭竿而起，大唐电信的强劲上升，半个小时涨幅超过10%，再度激活了整个科技板块。在这过程中，纵然有主流板块的持续弱势，但指数还是得以稍做喘息。从上周五的演变来看，我们认为，在空方的拼命打压下，科技股的主力并没有放弃，而是不断的寻找机会来突击，这种精神是值得我们钦佩的。但目前关键的是，以科技股为代表的做多主力能否抵抗得住空方的打压。不得不提的是，在南方航空上市后，短期股市的迅速扩容已经告一段落，上周倍受谣传困扰的大盘也应该恢复平静，消息面应该是能够配合科技股的上升的。而在新浪公布超高速成长的业绩同时，中国概念股在纳斯达克也是屡创历史新高，这难道不会对我们的科技股有很大的鼓舞吗？不过这似乎有点牵强，毕竟中国概念股今年的上升对本国的科技股刺激有限，正如香港的H股大涨对那些带H股的A股的影响一样。
近期的操作思路；我们一再指出，低价超跌的科技股和重组股将成为主导性市场热点。近期网络科技股、短信概念股的上涨应当是一种持续建仓和低位补仓过程，后市有中期反复走强的机会.但2季度我们仍然看好港口,高速板块.值得大家注意.
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