大家好，我是胡涛，谢谢指导，以股会友 （个人观点）
消息面上；今天，华夏、南方、博时、中融、融通、易方达、国泰、银河、富国、天同、湘财合丰等11家基金公司旗下共44只基金，公布了二季度投资组合。初步的统计分析表明，开放式基金继续遭遇净赎回；集中投资策略再次抬头，基金股票集中度明显提高；股票仓位基本保持稳定，基金进一步重仓绩优股。*为缓解当前电力供需紧张状况，电监会日前出台《跨区跨省电力优化调度暂行规则》。根据《规则》，符合国家产业政策和环保标准的发电企业，可直接参与跨区跨省电能交易。国家统计局总经济师姚景源昨日在京宣布，今年上半年，我国完成国内生产总值50053亿元，同比增长8.2%
盘面特征；周五郑百文恢复上市，虽然收盘涨幅逾100％，但如果计算流通股股东被剥夺的50％股份，大多数人还是亏损严重，故该股抛压不大，并且有可能带动重组股的走强。尽管股指表现不如人意，但是市场热点仍然保持了较为活跃的状态，星马汽车、三佳模具、迪马股份、中远航运等次新股跃上了涨幅榜的前列，这些股票在低价大盘蓝筹股活跃期间，一直呈现出缩量阴跌的走势，在结构性牛市中不可能出现齐涨齐跌的局面，因此在今日蓝筹股进入整理之际就借机发力，由于QFII第一单选择的大都是高价股，在一定程度上消除了投资者的“恐高症”，后市这些高价小盘次新股有继续走强的动力。投资者可在调整过程中适当介入。就后者而言，周三的港口股、周四机场航空股的大幅上涨，都与招商安泰开放式基金公布的二季 度投资组合中重仓持有交通运输仓储类个股有关。投资者从中得到的是继续看好并买入该板块较为充分的理由，如前期表现较弱的营口港的大幅上涨、市场对其投资价值的重新认识，完全是由其第4重仓股的地位给出的解释。投资者从基金投资组合中不仅要看机构是否继续重仓持有上半年的热门股以判断其是否具有继续上涨的潜力，更要看基金有哪些新增加的重仓股以确定未来的市场热点。正是因为投资者对绩优股的半年报业绩和机构的持仓信息的强烈关注，使得机构能够借此机会强力推高前期的热门股。除了以上两个题材刺激，近期科技股的全面走强，对大盘上涨提供了新的上攻能量，无疑也有利于主力机构的做多。从上海机场、上海汽车等绩优股同时也是指标股的股价连创新高，深成指再度逼近年内高点的走势可以看出，主力机构有意借半年报的有利时机推高大盘。走势较弱的上证综指已经重新放量突破年线回到前期密集成交区。短线来看，市场仍有继续上攻的潜能。
操作思路；从近期沪深A、B市场的放量走高来看，多方逐渐占据上风，做多能量有所聚集，可以预期，中长期形态已形成底部形态，表明后市较长时间内孕育突破向上潜力。就周五上午的热点来看，在三一重工上市后不断冲高的示范下，星马汽车等次新高价股开始表现，说明市场积极应对热点效应，而公布中报的绩优股象凌钢股份和长安汽车却没有预期的表现，反而出现了快速回落的走势，说明对于利好很多投资者倾向于采取高位套现的做法。投资者近期所有注意的是;半年报业绩浪是２００２年年报业绩浪的延续。但近期对业绩浪的炒作和年初的炒作还是有较大区别的。年初的业绩浪炒作对象主要是低价成长性股票，包括今年业绩有大幅提升的钢铁、汽车、电力等板块的股票，这些股票的启动价格通常都在六七元左右，经过半年的运作到达１０元一线。而这次半年报业绩浪的炒作对象主要是中高价、业绩稳定型绩优股。这其中又可以分为两个阵营：一是启动价位在１０－１２元的股票，主要包括石油和酒类股票，如中原油气、辽河油田、五粮液等，这些股票流通盘通常在２亿股以上，中期业绩预计在０．３元以上。二是启动价格在２０元左右、流通股小于１亿股、中报预期在０．４元以上的一线绩优股，如外运发展、中兴通讯、三一重工以及盐田港等股票。
总体来看，目前短线要介入的股票，首先要关注的是成交量，只有成交量持续放大的股票，才具备短线投机的价值。其次，要求股票有一个较好的底部形态，只有底部放量的股票，才有上涨或反弹的动力。当然，对于前期市场已经挖掘的绩优成长股，由于已处于局部牛市的上升通道当中，这类股票不处于底部也可以介入。若从基本面选股，一是选择前期主流板块中素质较好的龙头股，如汽车板块中的上海汽车、银行板块中的招商银行、电力板块中的国电电力；二是选择网络、数字电视、通讯方面的股票，如歌华有线、中兴通讯、大显股份；三是选择尚未被市场充分挖掘的绩优成长股，如油田资源类的辽河油田、石油大明，医药股中的东阿阿胶；四是选择具有行业垄断性质，基本面正在好转，利空已经充分在股价下跌中释放了的股票，如北人股份、ST锦州港、鞍山信托、陕国投等，这类股票多处于底部放量的技术形态。此外，目前正处于中报披露时期，对于已经预喜的公司不宜追涨，对于预亏的股票也不宜杀跌。
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